HubSpot Pennylane : connectez votre CRM à la comptabilité

Relier HubSpot et Pennylane, c’est aligner enfin vos ventes et votre facturation. Grâce à cette intégration, vous transformez chaque devis signé dans votre CRM en facture Pennylane, sans quitter HubSpot.

Chez Pilot’in, nous aidons les entreprises à fluidifier leur gestion commerciale et comptable au quotidien. Dans ce guide, vous découvrez comment connecter ces deux outils, automatiser la facturation et suivre vos paiements en temps réel. En clair, vous gagnez du temps et vous fiabilisez vos données. Prêt à embarquer ? Suivez le guide.

HubSpot et Pennylane : deux outils, une même ambition

Avant de connecter ces deux logiciels, comprenons ce que chacun apporte. En effet, HubSpot et Pennylane couvrent des besoins complémentaires dans l’entreprise.

HubSpot, le CRM tout-en-un

HubSpot est une plateforme CRM très puissante. Elle centralise votre marketing, vos ventes et votre service client au même endroit. Vos équipes commerciales y gèrent leurs contacts, leurs devis et leurs transactions.

Par ailleurs, HubSpot automatise de nombreuses actions grâce à ses workflows. Vous suivez ainsi chaque client tout au long de son parcours. C’est le cœur de votre relation client.

Pennylane, l’OS financier des entreprises

Pennylane, de son côté, est un logiciel de gestion comptable et financière. Il séduit les TPE, les indépendants et les dirigeants d’entreprise. La plateforme gère la facturation, le suivi des paiements et la comptabilité.

De plus, Pennylane relie l’entreprise à son cabinet comptable. Les données financières circulent alors sans friction. Résultat : une gestion claire et conforme aux mentions légales.

Pourquoi connecter HubSpot à Pennylane ?

Sans intégration, vos équipes ressaisissent les mêmes données deux fois. Cette double saisie génère des erreurs et fait perdre un temps précieux. L’intégration HubSpot Pennylane résout ce problème.

D’abord, vous automatisez le passage du devis à la facture. Ensuite, vous synchronisez vos clients et vos produits entre les deux outils. Enfin, vous suivez le statut de paiement directement depuis HubSpot.

En somme, cette intégration optimise votre gestion financière au quotidien. Vos commerciaux se concentrent sur la vente, pas sur l’administratif.

Comment connecter HubSpot à Pennylane ?

Passons à la pratique. La connexion se fait en quelques étapes simples. Pour cela, vous utilisez le connecteur natif disponible sur la marketplace HubSpot.

Automatiser la facturation : du devis à la facture encaissée

Voici le vrai atout de cette intégration. En effet, vous automatisez tout le flux, du devis signé jusqu’au paiement encaissé. Vos équipes ne quittent plus HubSpot.

Créer une facture depuis HubSpot

Dès qu’un devis passe au statut « gagné », l’action se déclenche. HubSpot envoie alors les données vers Pennylane. La facture se crée automatiquement, d’abord en brouillon.

Vous retrouvez sur la fiche client toutes les lignes du devis. Le total, les produits et les informations client se reportent seuls. Ensuite, vous validez la facture en un clic depuis Pennylane.

Cette automatisation supprime les erreurs de saisie. De plus, elle accélère votre cycle de facturation. Vous facturez plus vite, donc vous encaissez plus vite.

Synchroniser les données en temps réel

L’intégration synchronise vos données en continu. Chaque nouveau client HubSpot apparaît dans Pennylane. De même, vos produits et vos tarifs restent alignés entre les deux plateformes.

Cette synchronisation fonctionne dans les deux sens. Ainsi, une mise à jour d’un côté se reflète de l’autre. Vos données restent donc fiables et à jour partout.

Pour aller plus loin, vous connectez aussi Zapier. Cet outil vérifie les nouvelles données toutes les 15 minutes. Vous créez alors des workflows sur-mesure entre vos applications.

Suivre les paiements et les statuts dans HubSpot

Une fois la facture envoyée, le suivi commence. Grâce à l’intégration, vous suivez chaque transaction sans changer d’outil. Le statut de paiement remonte directement sur la fiche client HubSpot.

Vos commerciaux voient donc si une facture est payée ou en attente. Cette visibilité change tout pour la relation client. En effet, vos équipes relancent au bon moment, avec les bonnes informations.

De plus, vos dirigeants gardent une vue globale sur l’activité financière. Le suivi des paiements devient limpide. Vous pilotez votre trésorerie avec sérénité.

En résumé, cette section connecte le commerce et la finance. Chaque équipe accède aux données dont elle a besoin. Le tout dans un flux unique et automatisé.

Connecter Pennylane à d’autres outils tiers

Pennylane ne se limite pas à HubSpot. La plateforme s’ouvre à de nombreuses applications tierces. Vous connectez ainsi tout votre écosystème digital.

Par exemple, Pennylane se relie à Shopify pour votre commerce en ligne. Il s’intègre aussi à Google Workspace et à divers ERP. Grâce à l’API et aux connecteurs, les possibilités sont larges.

Ainsi, Pennylane devient le centre de votre gestion financière. Chaque outil y déverse ses données automatiquement. Vous centralisez tout, sans effort manuel.

Besoin d’aide ? Le centre d’aide et l’accompagnement Pilot’in

Vous bloquez sur une étape ? Le centre d’aide Pennylane répond à la plupart des questions. Vous y trouvez de la documentation claire et un support réactif.

Cependant, une intégration solide demande parfois un vrai regard d’expert. C’est là que Pilot’in intervient. Depuis 2013, nous accompagnons les entreprises dans leurs projets digitaux.

Notre équipe maîtrise HubSpot, la création de sites WordPress et la prospection digitale. Nous configurons vos outils, vos workflows et vos automatisations. En prime, nos formations certifiées Qualiopi rendent vos équipes autonomes.

En clair, nous vous guidons du premier paramétrage jusqu’à l’usage quotidien. L’intégration HubSpot Pennylane devient alors un vrai levier de croissance.